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機遇與積弊下的中國種業調查高庫存、弱研發和 盜種
邵海鵬2014年開年，種業很紅。2014年中央1號文件首度提出要完善國傢糧食安全保障體系，幾筆畫出“種業大發展”前景，然而中國種業諸多沉疴如高庫存、科研院校與種子企業雙重競爭等依然未得解決。據《第一財經日報》記者梳理發現，在7傢種業上市公司中除瞭登海種業(002041,股吧)和大北農(002385,股吧)以外，另外幾傢2013年前三季度凈利潤全部出現下滑。這意味著中國種業庫存化嚴重背景下，基於不同研發路徑的市場分化正在加劇。困難的“脫鉤”隨著種業新政的不斷釋放，新一輪改革已經開啟。去年12月，國辦出臺109號文，要求在2015年前實現“事企脫鉤”。企業要著重提升自主創新能力以及加快種子生產基地建設，逐步確立企業商業化育種的主體地位。長期以來，科研單位是國內種子研發項目的主體。然而，直接參與市場競爭的種子企業，由於科研創新能力不足，每年隻能進行購買。於是，就形成瞭科研機構申請國傢經費培育新品種、參與商業化競爭的“雙重利益”現狀。今後的目標將是，科研院所進行基礎性公益性研究、企業進行商業化育種。但是“脫鉤”不易。中國農業科學院作物研究所研究員佟屏亞對《第一財經日報》記者說，由於90%的育種經費、90%的育種傢、90%的科研人員都在科研院所和高等院校，在這些獨立體制下，科研人員通過申請課題、項目可以拿到經費，然後評職稱、評院士。因為有穩定的優越性，所以不願意出來。青島農業科學研究院副研究員王殿純對《第一財經日報》記者說，如果109號文沒有配套政策的話，大部分的育種傢還是會選擇留在科研院所裡面。這主要就是看個人選擇瞭。不過，即使是在科研院所，也存在種種弊端。王殿純解釋道，一是科研經費分配不合理，缺少監督約束機制；二是育種體系條塊分割，作坊式育種，真正的育種傢很少；三是市場惡性競爭，品種保護力度不夠。國傢玉米產業技術體系首席科學傢張世煌在接受《第一財經日報》記者專訪時表示，這主要在於科研機構做瞭不該做的事情。張世煌認為，商業育種需要從國傢層面處理好公益性研發與企業之間的關系。一個強國，不可能隻靠科研單位和高等院校這種作坊式的方式去做育種，而不去扶持自己的種子產業。種業公司研發投入占比低自從2000年《種子法》出臺後，我國種業逐漸市場化。2011年，國辦公佈8號文件以來，企業兼並重組的步伐加快。市場集中度逐步提升。去年10月，官方數據顯示，全國持證種子企業5948傢，比兩年前減少三分之一。種子企業的結構也在優化。其中註冊資本3000萬元以上企業達737傢，占總體數量12.4%。中投顧問高級研究員鄭宇潔對《第一財經日報》記者表示，目前國內種業仍然處於集中度較低的階段，具有很強研發能力、市場開拓能力的企業不多。再加上種業處於去庫存時期，行業競爭激烈，國外種業巨頭在科技研發、資金實力等方面的強勢更是讓國內種業公司處境艱難。如登海種業、隆平高科(000998,股吧)這些上市公司因為科技研發能力強，在行業內處於領先地位，2013年業績表現較為搶眼，豐樂種業(000713,股吧)、荃銀高科(300087,股吧)等則出現虧損或者盈利水平下滑。作為種業企業，研發育種能力是核心競爭力。但不論在科研投入總額上，還是在研發投入占比上，中外之間的差距都明顯過大。統計數據顯示，2010~2011年度世界種業十強的研發投入總額為44.78億美元，占同期銷售額的比例為18.7%，其中前五強達到41.51億美元，研發比高達20.2%。近年，荷蘭瑞克斯旺、安莎等蔬菜種子公司的研發投入占比，甚至達到25%~30%。至於國內，大多數種企以產、銷為主，在研發方面，存在隻買不研的情況，具有自主研發能力的企業占比很少，很大一部分品種需要依靠科研單位。曾經的中國種業第一股——豐樂種業，目前來看，以種業和農化為主的戰略目標較為清晰。據其2012年年報，種子和農化是主要盈利來源，分占總收入的37.48%、31.57%。此外，豐樂種業還有部分旅遊、酒店和房地產業務。1998年，公司成立豐樂農科院，下設品種研究所。從2010年到2012年，豐樂種業的研發投入資金逐年增加，超過6400萬，研發投入占比也在增加，不過仍然維持在3.5%以下。自從2008年確立“聚焦種業”的中期產業發展戰略後，隆平高科圍繞雜交水稻、雜交玉米等核心種子產業，開始進行產業佈局。2012年，隆平高科的研發投入達到8834萬，相比上一年增幅達到13.83%。研發投入金額占凈資產、營業收入的比例維持在5.2%上下。具體來說，一方面，隆平高科的雜交水稻、雜交玉米的總銷量逆市穩步增長，總銷量再次超過5000萬公斤，主要子公司隆平種業、安徽隆平和亞華種子銷售收入同比增長34.79%；凈利潤同比增長27.90%。另一方面，非種業方面，隆平高科延伸產業虧損進一步加大，新疆紅安、隆平蔬菜、明月山隆平、隆康農資、隆平米業全年虧損1246.85萬元，同比虧損增加864.18萬元。擁有國內最大的玉米育種科研平臺的登海種業，其自有品種掖單系列創造瞭玉米高產紀錄，成功推廣數千萬畝，市場占有率一度達到43%。年報數據顯示，從2010~2012年，登海種業每年投入接近3000萬的研發資金，總體看來呈現增長態勢。但是，研發支出占營業收入的比例、研發支出占凈資產的比例呈現下降趨勢。即使在兩個比例最高的2010年，也僅有2.94%、2.12%。同為上市公司的萬向德農(600371,股吧)則仍需要通過獲取品種經營權來實現種子的生產銷售。2012年，萬向德農在研發投入隻有781.03萬元，占公司總收入的 1.18%，同比減少0.90%。除瞭上市公司以外，青島農業大學教授程斐對《第一財經日報》記者表示，其他公司的創新有些則缺乏可持續性，隻是在其他具有知識產權的品種基礎上進行階段性創新，經過3~5年品種被淘汰後，缺乏後續的研發品種支撐。佟屏亞說，國內80%~90%種子企業沒有育種隊伍，產生“品種饑渴癥”。真正具有很強育種能力的上市公司，包括科研機構仍然不多。要想獲取良種，通常制種企業有兩種方式，一是自行研發，二是通過向科研機構購買品種經營權獲得。前者雖然享有自主知識產權，但是時間周期長，成本高。佟屏亞舉例到，選育出一個省級區域品種，從設計、選育、繁種到推廣要10~12年，而育出“國字號”品種則需15年。隨著生物技術進步，育種年限縮短，但育種費用卻明顯增加。也就意味著，規模小、實力弱、缺乏競爭力的現實，使得多數種企為瞭生存隻能選擇後一種。但需要說明的是，對知識產權的保護不足，使得“偷種”普遍存在，這成為某些經營者快速滿足市場需求的手段。佟屏亞表示，目前種子市場約有70%是套牌種子。這主要在於對知識產權的保護不足，使得“偷種”普遍存在，甚至有人戲稱“想要盜取一個新品種，一個玉米棒子的數量都不用”。去庫存的產量混戰去年年末，一系列中央級會議將“糧食安全”提上議程。種業作為確保國傢糧食安全的基礎，其重要性也受到瞭前所未有的關註。但是，在種子生產市場過剩，整個行業在去庫存的背景下，政策利好並不能消除行業低迷。目前，玉米與水稻種子已經發展為市場容量最大的兩個細分產業，在上市公司中，登海種業、隆平高科、萬向德農、豐樂種業、荃銀高科、敦煌種業(600354,股吧)、大北農等7傢主營業務主營其中一種，或二者兼營。鄭宇潔表示，登海種業、隆平高科因為科技研發能力強，在行業內處於領先地位，2013年業績表現較為搶眼。而豐樂種業、荃銀高科等則出現虧損或者盈利水平下滑。從前三個季度的凈利情況來看，豐樂種業虧損6725.94萬元，同比下滑566.79%；神農大豐(300189,股吧)盈利3425.23萬元，同比下滑26.37%；荃銀高科虧損1350.13萬元，同比下滑266.19%；萬向德農盈利160.79萬元，同比下滑97.46%。但是，與去庫存並存的是，種業公司的業績分化進一步加劇。登海種業憑借新品種的優異表現，在前三季度，實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1.35億元，同比增長136.47%。2013年前三季度，隆平高科實現營業收入9.11億，同比下滑4.26%。實現歸屬於上市公司股東的凈利潤5773.47萬元，同比下降45.41%。這主要受2012年股權轉讓影響。鄭宇潔分析稱，109號文的公佈，將伴隨國傢對種業科研創新的重視，發揮市場競爭機制，推動具有科研實力的公司不斷壯大。由於國內種企的市場份額都不高，種質資源同質化程度較高，在市場低迷、競爭激烈的環境下，薄利多銷占據市場成為不少種業公司的不二選擇。在萬向德農等上市種業公司的年報裡，頻繁出現的都是種子市場供應過剩。根據官方統計數據，2013年全國玉米種植面積5億畝，用種量大約11億公斤，而2013年的供種量為21億公斤，也就是說，全國庫存種子約為10億公斤，約48%的庫存率。隆平高科前總裁劉石說，即使整個玉米種子行業不再育種，庫存也能夠使用一年。這導致種業類上市公司業績會受到影響。張世煌表示，在近來政策利好的背景下，大量資金湧入種子行業。由於缺乏行業整合能力，種業間的競爭僅存在於產量上的低層次較量。很多上市公司和地方國企也不斷進行兼並收購，導致整個行業泡沫嚴重。在這種情況下，壓縮制種面積、去庫存成為各大種業公司在2013年的主要任務。但還是有許多中小公司拼命擴大制種面積，私繁濫制和侵權套牌的現象非常嚴重。劉石認為，從事種業經營的企業，不論是國企、私企，還是跨國公司，都存在不足。國企存在體制僵化、激勵機制不足的問題，私企則面臨管理能力不足、缺乏職業經理人團隊以及統一戰略協同作戰的能力，跨國公司面臨政策限制以及進入中國市場的水土不服。我國的種業產業鏈條完全是割裂的。育種由科研部門來做，生產是由農民來承擔，整個基於種業上下遊持續發展的生態循環系統尚未形成，而跨國企業從研發一直做到售後服務，已經形成為一個成熟的整體。這也是國際種業和國內種業公司發展不同的根源。對比之下，劉石說，“國內種業的發展至少落後國外發達國傢30年。”制圖/鄭勤韜
新聞來源http://news.hexun.com/2014-01-22/161637764.html
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